Режиссер: Александр Роу
Актерский состав: Тамара Носова, Георгий Милляр, Мария Барабанова, Лев Потемкин, Степан Каюков, Владимир Володин, Анатолий Кубацкий, Лидия Вертинская
Производство: Киностудия Им. М. Горького
88 мин., 1957 год., СССР
Мария Барабанова ("Про Красную Шапочку"), Георгий Милляр ("В нашем городе"), Владимир Володин ("Кубанские казаки") в сказке Александра Роу "Новые похождения Кота в сапогах".
Необычная версия сказок Шарля Перро «Кот в сапогах» и Карло Гоцци «Любовь к трём апельсинам», в которой добрые сказочные персонажи вместе с обычными школьниками раскрывают коварный заговор придворных и спасают похищенную принцессу. В основе сценария — пьеса Сергея Михалкова «Смех и слёзы».
Простой девочке Любе приснился сон. Она, дочь шахматного короля в сказочной стране, стала жертвой коварного политического заговора двух карт — Пикового валета Кривелло и Крестовой дамы Двуличе. Оба они влюблены друг в друга и являются сильнейшими людьми страны. Двуличе грезит о троне, а для этого надо извести принцессу, то есть Любу. На счастье её, во дворец приходит сын мельника Ваня (самозваный маркиз де Карабас) и его друг — волшебный кот. Они отправляются в путешествие, чтобы спасти Любу, похищенную старой колдуньей... Много препятствий пришлось преодолеть друзьям, покуда они не достигли цели и не спасли принцессу.